Prestation de conseil pour les professionnels

Quelle que soit l’étendue de votre patrimoine, nous pouvons vous assurer une solution patrimoniale personnalisée, qui s’inscrira dans le cadre de l’analyse par étapes d’un diagnostic global. Notre cabinet se mobilise, notamment, autour des dirigeants d’entreprise, sur un ensemble de thématiques qui leur sont propres.

Recueil d’informations

Par un audit précis et global de la sphère familiale, patrimoniale et professionnelle, nous travaillerons, ensemble, à la définition de vos objectifs, des contraintes fiscales et des enjeux économiques. Ce recueil d’informations, riche et personnel, est une condition sine qua non à la mise en œuvre d’une stratégie sur mesure.

Constats

Après validation de vos besoins et de vos préoccupations, nous vous soumettrons notre analyse dûment commentée. Grâce à notre contribution et à nos outils de simulation, vous serez informés des tenants et des aboutissants de toutes les solutions que nous pourrons vous proposer.  

Mise en place d’une stratégie patrimoniale

Laissez-nous vous accompagner, en toute confiance, et bénéficiez de nos prestations de conseil pour adopter la stratégie qu’il vous faut, tout en conservant une totale liberté. Notre sélection de solutions vous offrira la garantie d’une stratégie professionnelle en adéquation avec vos objectifs et vos contraintes.

Actions

Notre action, appliquée avec une méthodologie éprouvée, se réalise en toute transparence, puisque nous vous délivrons une lettre de mission, où sont détaillés objectifs à atteindre et rémunération, toujours déterminée au juste prix.

Nous pourrons également être amenés à travailler en interprofessionnalité, en nous rapprochant des experts les plus compétents (avocats, notaires ou experts-comptables).

Notre offre, alliant innovation, réactivité et exigence, peut se moduler pour s’adapter à vos attentes. Que vous souhaitiez mettre votre patrimoine en accord avec vos projets professionnels ou simplement résoudre un problème précis, notre démarche n’est guidée que par votre seul intérêt et est menée avec objectivité et transparence.

Suivi de la stratégie patrimoniale

Qualité, technicité et réactivité : au fil du temps, nous saurons vous démontrer tout ce qu’une relation de proximité est en mesure de vous apporter. Lybellis Patrimoine vous accompagnera dans la mise en œuvre de ses conseils et de ses recommandations, dans le cadre d’entretiens réguliers et au travers d’un suivi personnalisé.